David und Jack trampen durch das englische Hochland. Trotz Warnung der Dorfbewohner kommen die beiden vom Weg ab und werden von einem Werwolf angefallen. Jack stirbt und David kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Doch ihn quälen Albträume, in denen ihm sein toter Freund erklärt, wenn er sich nicht das Leben nimmt, würde er selber beim nächsten Vollmond ein Werwolf werden. Halluziniert David?