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Vermögensanlage und -beratung 2 – Vermögensberatung
Iwan Brot, Susanne Winkler (Broschiert, Deutsch)
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Beschreibung
Ob Vorsorge, Hausbau oder Familienplanung: Im Rahmen der ganzheitlichen Finanzplanung analysiert der Finanzberater die Anlageziele des Kunden eingehend, um ihn dann umfassend beraten zu können. Der zweite Teil des zweibändigen Lehrmittels «Vermögensanlage und -beratung» vermittelt die verschiedenen Bereiche dieser hochkomplexen Tätigkeit. Wichtige Kundenverträge, Verhaltensregeln im… Finanzdienstleistungsbereich und die relevanten steuerlichen Aspekte sind einige der Themen, die in dem Buch erklärt werden. Aktuelle Zusammenstellungen über Risikoberechnung und -optimierung genauso wie eine Anleitung zur Ermittlung der kundenspezifischen Risikobereitschaft und -fähigkeit ergänzen den Inhalt.
Der Inhalt des Lehrmittels richtet sich primär an Studierende des Moduls Vermögen im Rahmen der Prüfung zum Dipl. Finanzberater IAF und ist in Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für Finanzplanung entstanden. Es wird neben einem hohen Praxisbezug auf die direkte Umsetzbarkeit des Gelernten im Alltag der Kundenberatung fokussiert. Sein Aufbau eignet sich sowohl für den Unterricht in der höheren Berufsbildung als auch für das Selbststudium. Zudem eignet sich dieser Titel für Leser, die an einem aktuellen Überblick und fundiertem Wissen über die moderne Geldanlage interessiert sind.
Teil 1: Vermögensanlage und -beratung 1 - Anlageinstrumente Grundlagen mit Beispielen, Repetitionsfragen und Antworten Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
14.07.2023
Sprache
Deutsch
EAN
9783715552583
Herausgeber
Compendio Bildungsmedien
Serien- oder Bandtitel
Bankenwesen
Sonderedition
Nein
Autor
Iwan Brot, Susanne Winkler
Seitenanzahl
214
Auflage
2
Einbandart
Broschiert
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