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Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230

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Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230

Arndt Stiegeler, Wolfgang Kuckertz (Broschiert, Deutsch)

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Beschreibung
Mit der DIN 77230 existiert seit einigen Jahren ein Leitfaden für die systematische Finanzanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten. Die Norm führt durch den gesamten Analyseprozess und soll für transparente und verlässliche Standards in der Finanzberatung von Privathaushalten sorgen. Das vorliegende Buch bietet eine Arbeitshilfe zur fachgerechten Anwendung der Norm. Es liefert einen…  kompakten und leicht verständlichen Einstieg in die Thematik der normkonformen Finanzberatung.„Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“ ergänzt die einschlägigen Softwareanwendungen um die entsprechenden Norm-Inhalte. In der Neuauflage wurden die Themenbereiche neu und übersichtlicher gegliedert (zum Beispiel Altersvorsorge, Sachversicherungen) und das Thema „Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden“ mit einbezogen. Zudem wurde das Buch um einen Einblick in die Bedarfsanalyse von Gewerbekunden und den Punkt Risikoanalyse erweitert.Folgende Themen und Inhalte können Sie unter anderem von diesem Buch erwarten:Vorstellung der DIN 77230PraxisbeispieleErgebnisdarstellungNachhaltigkeitspräferenzRisikobetrachtungenBerechnungenDie DIN Mediathek hält zu diesem Titel herunterladbare Powerpointfolien für Beratungssituationen bereit, die als Verkaufshilfe gezeigt werden können.Das Buch richtet sich an:Beratende in Banken, Versicherungsmakler*innen, Versicherungsvermittler*innen, private Finanzberatende (IFA), Verbraucherschutz, Personenzertifizierung (DEFINO), Aus- und Weiterbildende im Bereich Finanzberatung
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Technische Daten

Erscheinungsdatum
06.12.2024
Sprache
Deutsch
EAN
9783410385691
Herausgeber
DIN Media
Serien- oder Bandtitel
DIN Media Kommentar
Sonderedition
Nein
Autor
Arndt Stiegeler, Wolfgang Kuckertz
Seitenanzahl
192
Auflage
2
Einbandart
Broschiert

Hersteller: DIN Media Verlag, Burggrafenstr. 6, Berlin, Deutschland, kundenservice@dinmedia.de, DIN Media GmbH

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